Vermögensberater & Finanzcoach
Meine individuelle Beratung – persönlich, verständlich und Schritt für Schritt
Jeder Mensch ist einzigartig – genauso individuell ist meine Beratung. Als dein Vermögensberater und Finanzcoach nehme ich mir die Zeit, deine persönliche und finanzielle Situation genau zu verstehen, deine Anliegen und Fragen zu besprechen und dafür maßgeschneiderte Lösungen zu finden. Wir entwickeln einen Plan, wie du deine finanziellen Ziele in deiner Geschwindigkeit erreichst.
Transparenter Beratungsprozess. Du im Fokus – heute und in jeder Lebensphase.
Menschlich
Mein Beruf ist meine Leidenschaft. Bei mir stehen Vertrauen und individuelle Unterstützung im Mittelpunkt.
Leistungsorientiert
Mit umfassender Beratung helfe ich meinen Mandanten systematisch, mittel- bis langfristig ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Exklusiv
Meine Mandanten profitieren von exklusiven Lösungen meiner Partnergesellschaften – hochwertig und durchdacht.
Der Beratungsprozess – Schritt für Schritt gemeinsam ans Ziel
1.
Das Kennenlernen
Für großen finanziellen Erfolg ist die Chemie zwischen uns entscheidend. Es ist wichtig, dass wir im ersten Schritt Vertrauen zueinander aufbauen.
Bei unserem ersten Treffen sprechen wir deshalb über deine und meine Werte.
Was ist dir wichtig, wer bist du, was hast du in deinem Leben vor, welche Ideen hast du, was möchtest du erreichen und was vermeiden? Im gleichen Zug sprechen wir auch darüber, was ich bieten kann und was meine Ideen für dich sind. Wir klären, was du von mir erwartest und was ich von dir erwarte. Ziel des Termins ist es, dass wir uns persönlich kennenlernen, verstehen und mit einem guten Gefühl die nächsten Schritte angehen können.
2.
Ausführliche Planung
Selbstverständlich lebt der finanzielle Erfolg auch von deinem Engagement und deiner Mitarbeit. Wir tragen deine Unterlagen zusammen und sprechen sie gemeinsam durch. Im Anschluss sondiere ich deine Handlungsfelder und ermittle deine Entwicklungspotenziale. Es ist erforderlich, deinen aktuellen Stand zu kennen, um aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen und auf deinem Fundament gewinnbringend aufzubauen. Ich skizziere die nächsten Handlungsschritte und wir treffen uns anschließend zur tatsächlichen Beratung.
3.
Persönliche Beratung
Die aus der Analyse gewonnenen Erkenntnisse gieße ich in unserem Termin in eine für dich maßgeschneiderte Vermögensstrategie und stelle sie dir vor. Du wirst erkennen, welches Potenzial wirklich in dir und deiner finanziellen Situation schlummert und was zu tun ist, um deine Ziele zu erreichen. Es gilt, deine Grenzen zu sprengen und mit ausgewählten Stellschrauben große Ergebnisse zu erzielen.
4.
Effektive Umsetzung
In der vorhergehenden Beratung erhältst du Einsichten, die du vermutlich nicht erwartet hast.
Während unserer Zusammenarbeit begleite ich dich selbstverständlich bei der Umsetzung der zugehörigen Strategie. Mein Team und ich erstellen die Anträge für dich, koordinieren den jeweiligen Antragsprozess, kontrollieren die vereinbarten Vertragsdetails und halten dich auf dem Laufenden. So setzen wir Schritt für Schritt dein volles Potenzial frei.
5.
Langfristige Partnerschaft
Eine Strategie zu entwickeln ist einfach, aber sie langfristig zu verfolgen und umzusetzen, ist anspruchsvoller, da sich Lebensumstände und Situationen ständig ändern. Wir arbeiten kontinuierlich daran, flexibel auf diese Veränderungen zu reagieren und deinen finanziellen Erfolg zu sichern.
Dein lebensbegleitender Finanzcoach
Was mich von Anderen unterscheidet
Menschen überschätzen oft, was sie in einem Jahr erreichen und unterschätzen, was sie in sieben Jahren erreichen können: Der Weg zu finanziellem Erfolg ist deshalb nicht nur eine Frage der richtigen Finanzprodukte, sondern vor allem eine Frage der richtigen Strategie und Partnerschaft.
Ich lege großen Wert auf eine persönliche und vertrauensvolle Beziehung zu meinen Mandanten. Mein Ziel ist es, dich individuell und umfassend zu coachen, damit du deine finanziellen Ziele erreichen und dich langfristig absichern kannst.
In der komplexen Finanzwelt ist es wichtig, einen Partner an der Seite zu haben, der nicht nur über fundiertes Fachwissen verfügt, sondern auch deine persönlichen Bedürfnisse und Lebensumstände versteht. Durch meine langjährige Erfahrung und kontinuierliche Weiterbildung kann ich dir maßgeschneiderte und exklusive Lösungen anbieten, die genau auf deine Situation abgestimmt sind.
Im Folgenden erfährst du, was mich von Anderen unterscheidet und warum eine Zusammenarbeit mit mir der richtige Schritt für deine finanzielle Zukunft ist.
Unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren:
Was kostet ein Finanzcoaching bei mir?
Es entstehen für dich im Rahmen meines Finanzcoachings mit mir als Vermögensberater keine direkten Kosten. Solltest du Verträge abschließen, wird eine Vermögensberater Provision fällig. Diese bezahlst du als Kunde nicht direkt. Sie ist in den Preisen für die Finanz- und Versicherungsprodukte enthalten, beispielsweise als Teil der Kosten, die in einer Versicherungsprämie einkalkuliert sind. Die Kosten für mich als deinem persönlichen Finanzcoach sind somit indirekt abgedeckt und dein Geld gut investiert.
Denn den fortlaufenden Service (wie z. B. Unterstützung bei Schadensfällen im Versicherungsbereich) rund um die Produkte und die Finanzplanung musst du ebenfalls nicht bezahlen.
Wie lange dauert eine Beratung und wo findet sie statt?
Wichtige Themen wie Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau sollten nicht zwischen Tür und Angel besprochen werden. Für Beratungs- und Folgetermine solltest du dir daher jeweils ca. 90 Minuten Zeit nehmen. Die Termine können sowohl bei dir zuhause, im Büro vor Ort oder ggf. online stattfinden.
Was bringt mir so eine Beratung als Privatperson?
Als persönlicher Finanzcoach unterstütze ich dich dabei, einen genauen Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben zu erhalten und Einspar- oder Optimierungspotenziale zu erkennen. Ich zeige dir auch Möglichkeiten auf, dein Geld sinnvoll anzulegen – und das individuell auf deine Möglichkeiten und Wünsche abgestimmt. Das Ziel der Beratung ist, dich finanziell besser zu stellen als vorher. Wenn du einen Vermögensberater finden möchtest, der dir bei all diesen Aspekten zur Seite steht, bin ich der richtige Ansprechpartner für dich.
Wann ist ein Vermögensberater überhaupt Sinnvoll?
Ein Gespräch mit einem Vermögensberater ist grundsätzlich immer dann sinnvoll, wenn du deine finanziellen Möglichkeiten optimieren möchtest. Besonders sinnvoll ist es, wenn du über ein gewisses Kapital verfügst, das du vermehren willst, oder ein Einkommen hast, das du investieren möchtest, um langfristig finanzielle Ziele zu erreichen. Ein Vermögensberater kann dir helfen, komplexe finanzielle Entscheidungen zu treffen, geeignete Anlagestrategien zu entwickeln und potenzielle Risiken zu minimieren, um deine finanzielle Zukunft sicherer zu gestalten.
Wie hilft ein Vermögensberater bei finanziellen Zielen?
Was macht ein Vermögensberater überhaupt? In einem ersten Termin erfasse ich als Vermögensberater und Finanzcoach deine finanzielle Lage – darunter auch deine Einnahmen und Ausgaben sowie deine aktuelle Absicherung. Wir sprechen außerdem über deine individuellen Ziele und Wünsche und was für dich als Person wichtig ist. Ich entwickle ein passgenaues Konzept für deine Absicherung, Altersvorsorge und deinen Vermögensaufbau. Zu den Aufgaben eines Vermögensberaters gehört auch die Auswahl geeigneter Finanzprodukte. In einem Folgetermin stelle ich dir die richtigen Produkte vor, um deine Ziele erreichbar werden zu lassen. Du entscheidest dann, welche der Vorschläge du umsetzen möchtest und wie genau du dein Budget aufteilen willst.
Was ist mein Einzugsgebiet als Vermögensberater?
Wenn du einen Vermögensberater in der Nähe suchst, bin ich dein Ansprechpartner in Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Für Beratungs- und Folgetermine solltest du jeweils ca. 90 Minuten einplanen. Die Termine können sowohl bei mir im Büro vor Ort als auch bei dir zu Hause in Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und der näheren Umgebung stattfinden. Zusätzlich biete ich auch Online-Termine an, um flexibel auf deine Bedürfnisse eingehen zu können. Wichtige Themen wie Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau besprechen wir in Ruhe und individuell auf deine Bedürfnisse abgestimmt.